xAI 與 Anthropic 的大規模算力合作顯示，該公司的核心業務可能正從訓練 AI 模型轉向成為資料中心與基礎設施供應商。
週三，xAI 與 Anthropic 宣布了一項令人意外的合作：這家 Claude 的開發商買下了「xAI Colossus 1 資料中心的所有算力資源」。這大約 300MW 的電力容量讓 Anthropic 能夠立即提升其使用限制。這對 xAI 來說是一筆巨大的交易，價值可能高達數十億美元。更重要的是，這立即將該公司最令人印象深刻的成就之一轉化為收益，使 xAI 從算力的消費者轉變為供應商。
人們很容易將此舉視為在持續進行的訴訟中對 OpenAI 的反擊。但馬斯克（Elon Musk）在 X 上的解釋是，xAI 已經將訓練工作遷移到了更新的資料中心 Colossus 2，而 xAI 根本不需要同時使用這兩個中心。
短期來看，這背後有著顯而易見的邏輯。xAI 現有的產品主要集中在 Grok，而自今年早些時候的圖像生成爭議以來，Grok 的使用量大幅下降。如果 xAI 建設的資料中心規模遠超 Grok 運作所需，那麼與 Anthropic 合作能為資產負債表增添大量現金。考慮到該公司目前已與 SpaceX 合併並正加速邁向 IPO，這一點尤為有用。從更廣泛的角度來看，擁有 Anthropic 這樣的客戶，也讓人更容易相信 SpaceX 的軌道資料中心計畫可能真的行得通。
但除了短期利益外，與 Anthropic 的合作也傳遞出一個不同尋常的訊號，即馬斯克的優先事項究竟在哪裡。這表明該公司的核心業務可能更多在於建設資料中心，而非訓練 AI 模型。
在 Google、Meta 等同樣在訓練模型的科技巨頭都在興建更多資料中心之際，看到一家大型科技公司如此對待算力資源實屬罕見。這一點很容易被忽視，因為許多此類公司同時扮演著企業 AI 供應商、線上服務商和雲端服務商的角色。但當被迫在「向客戶出售更多可用算力」與「保留算力以開發自家工具」之間做出選擇時，他們總是可靠地選擇後者。
就在上個月，Sundar Pichai 在電話會議中承認，Google Cloud 的營收低於預期，是因為公司面臨「產能限制」——當面臨要出租 GPU 還是將其用於開發 AI 產品的選擇時，Google 選擇了 AI 產品。
Facebook 則面臨著更極端的同類限制，甚至建立了一套全新的雲端架構，只為確保有足夠的 GPU 算力來追求祖克柏（Zuckerberg）的 AI 雄心。正如他在 1 月宣布 Meta Compute 時所說：「我們如何設計、投資和合作建立這項基礎設施，將成為一項戰略優勢。」
這裡的關鍵詞是「戰略」。祖克柏和 Pichai 都展望著一個由 AI 驅動全球最受歡迎且最有利可圖系統的未來。計算能力不僅是滿足當前推論需求的方式，更是打造未來產品的基礎——算力短缺意味著錯失機會。
透過專注於資料中心（無論是地面還是其他地方），xAI 正在將自己定位為更像是一家新興雲端（neocloud）企業：從 Nvidia 購買 GPU，然後租給像 Anthropic 這樣的模型開發商。這是一門難度大得多的生意，受到晶片供應商和需求週期波動的雙重擠壓。大多數活躍的新興雲端服務商的估值反映了這一現實：xAI 在 1 月的融資輪中估值為 2,300 億美元；而管理著相當規模算力的 Coreweave，其價值還不到前者的三分之一。
如你所料，馬斯克版的新興雲端更具野心。如果一切按計畫進行，到 2035 年，部分資料中心可能會設在太空中。xAI 將在 Terafab 生產自己的晶片，這將削弱但不會完全消除 Nvidia 的定價權。但這些都無法改變新興雲端業務的基本經濟邏輯。
就在 2 月的全體會議上，xAI 在軟體方面仍展現出真正的野心。在那次簡報中，該公司揭露了軌道資料中心計畫，同時也展示了在程式碼編寫方面的重大抱負（後來透過與 Cursor 的合作得到加強），以及一些有趣的想法，例如將電腦使用行為轉化為全規模的數位孿生（即命名有些不幸的 Macrohard 專案）。這些都是需要長期投入計算資源才能成功的長線計畫。只要 xAI 還在向競爭對手出售大量算力，就很難想像這些新野心會有什麼未來。
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xAI 與 Anthropic 的大規模算力合作顯示，該公司的核心業務可能正從訓練 AI 模型轉向成為資料中心與基礎設施供應商。
週三，xAI 與 Anthropic 宣布了一項令人意外的合作：這家 Claude 的開發商買下了「xAI Colossus 1 資料中心的所有算力資源」。這大約 300MW 的電力容量讓 Anthropic 能夠立即提升其使用限制。這對 xAI 來說是一筆巨大的交易，價值可能高達數十億美元。更重要的是，這立即將該公司最令人印象深刻的成就之一轉化為收益，使 xAI 從算力的消費者轉變為供應商。
人們很容易將此舉視為在持續進行的訴訟中對 OpenAI 的反擊。但馬斯克（Elon Musk）在 X 上的解釋是，xAI 已經將訓練工作遷移到了更新的資料中心 Colossus 2，而 xAI 根本不需要同時使用這兩個中心。
短期來看，這背後有著顯而易見的邏輯。xAI 現有的產品主要集中在 Grok，而自今年早些時候的圖像生成爭議以來，Grok 的使用量大幅下降。如果 xAI 建設的資料中心規模遠超 Grok 運作所需，那麼與 Anthropic 合作能為資產負債表增添大量現金。考慮到該公司目前已與 SpaceX 合併並正加速邁向 IPO，這一點尤為有用。從更廣泛的角度來看，擁有 Anthropic 這樣的客戶，也讓人更容易相信 SpaceX 的軌道資料中心計畫可能真的行得通。
但除了短期利益外，與 Anthropic 的合作也傳遞出一個不同尋常的訊號，即馬斯克的優先事項究竟在哪裡。這表明該公司的核心業務可能更多在於建設資料中心，而非訓練 AI 模型。
在 Google、Meta 等同樣在訓練模型的科技巨頭都在興建更多資料中心之際，看到一家大型科技公司如此對待算力資源實屬罕見。這一點很容易被忽視，因為許多此類公司同時扮演著企業 AI 供應商、線上服務商和雲端服務商的角色。但當被迫在「向客戶出售更多可用算力」與「保留算力以開發自家工具」之間做出選擇時，他們總是可靠地選擇後者。
就在上個月，Sundar Pichai 在電話會議中承認，Google Cloud 的營收低於預期，是因為公司面臨「產能限制」——當面臨要出租 GPU 還是將其用於開發 AI 產品的選擇時，Google 選擇了 AI 產品。
Facebook 則面臨著更極端的同類限制，甚至建立了一套全新的雲端架構，只為確保有足夠的 GPU 算力來追求祖克柏（Zuckerberg）的 AI 雄心。正如他在 1 月宣布 Meta Compute 時所說：「我們如何設計、投資和合作建立這項基礎設施，將成為一項戰略優勢。」
這裡的關鍵詞是「戰略」。祖克柏和 Pichai 都展望著一個由 AI 驅動全球最受歡迎且最有利可圖系統的未來。計算能力不僅是滿足當前推論需求的方式，更是打造未來產品的基礎——算力短缺意味著錯失機會。
透過專注於資料中心（無論是地面還是其他地方），xAI 正在將自己定位為更像是一家新興雲端（neocloud）企業：從 Nvidia 購買 GPU，然後租給像 Anthropic 這樣的模型開發商。這是一門難度大得多的生意，受到晶片供應商和需求週期波動的雙重擠壓。大多數活躍的新興雲端服務商的估值反映了這一現實：xAI 在 1 月的融資輪中估值為 2,300 億美元；而管理著相當規模算力的 Coreweave，其價值還不到前者的三分之一。
如你所料，馬斯克版的新興雲端更具野心。如果一切按計畫進行，到 2035 年，部分資料中心可能會設在太空中。xAI 將在 Terafab 生產自己的晶片，這將削弱但不會完全消除 Nvidia 的定價權。但這些都無法改變新興雲端業務的基本經濟邏輯。
就在 2 月的全體會議上，xAI 在軟體方面仍展現出真正的野心。在那次簡報中，該公司揭露了軌道資料中心計畫，同時也展示了在程式碼編寫方面的重大抱負（後來透過與 Cursor 的合作得到加強），以及一些有趣的想法，例如將電腦使用行為轉化為全規模的數位孿生（即命名有些不幸的 Macrohard 專案）。這些都是需要長期投入計算資源才能成功的長線計畫。只要 xAI 還在向競爭對手出售大量算力，就很難想像這些新野心會有什麼未來。
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